Placements et investissements
La qualité de vos placements peut avoir une incidence importante sur vos rendements et votre tranquillité financière.
Après avoir dressé le portrait précis de votre situation, nous pourrons établir ensemble un plan d’investissement qui saura répondre à vos attentes et vos objectifs.
Bernard & Fabien vous aidera à :
- Diversifier de façon optimale votre portefeuille par catégorie d’actifs
- Viser l’appréciation de votre capital tout en atténuant la volatilité de votre portefeuille
- Définir vos besoins en matière de liquidités
- Optimiser les stratégies fiscales de votre portefeuille
- Élaborer des stratégies de décaissement tenant compte de vos contraintes fiscales
- Trouver un équilibre entre le risque lié aux rendements des marchés et les changements qui pourraient survenir dans votre vie
- Évaluer et optimiser votre portefeuille REER, hors REER et vos contributions à un régime de retraite individuel (RRI)
Une méthodologie des plus simples pour y arriver
Nous procédons en quatre étapes logiques et éprouvées :
- Analyse exhaustive de votre situation, de votre portrait financier et des facteurs de risque
- Élaboration d’une stratégie correspondant à vos besoins particuliers
- Déploiement d’un plan d’investissement
- Révision en fonction de l’évolution de votre situation
Une façon de fonctionner à la fois honnête et efficace
Si vous nous confiez la gestion de vos investissements, vous pourrez compter sur Bernard & Fabien pour avoir une communication franche autour d’objectifs clairement établis, pour faire preuve de transparence quant au mode de rémunération dont nous aurons convenu et pour effectuer un suivi périodique planifié et rigoureux, que ce soit par téléphone, par courriel ou en personne.
